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电力设备与新能源周报:光伏龙头三季报可期待,积分制出台保障电动车持续高增长

发布时间:2017-10-08    研究机构:东吴证券

本周电气设备指数下跌0.01%,强于沪指,弱于深成指。光伏板块上涨1.96%,新能源汽车指数上涨0.78%,锂电池指数上涨0.39%,工控自动化上涨0.38%,一次设备下跌-0.04%,发电设备下跌-0.72%,二次设备下跌-1.06%,风电板块下跌-1.57%,核电板块下跌-1.58%。涨幅居前五个股票为科恒股份、融钰集团、新雷能、北京科锐、寒锐钴业;跌幅居前五个股票为东方铁塔、赢合科技、白云电器、新宏泰、万马股份。

行业层面:电动车:双积分制正式落地,将于18年4月执行,2019-20年新能源积分比例10%/12%,可合并考核;奥迪将在全球工厂建电动汽车,未来五年国产5款车型;丰田、马自达和电装组建合资公司研发电汽车;TeslaQ3交付量同比增4.5%,电动半挂卡车延至11月中登场;新能源:六部委联合发文力促可再生能源消纳;三部委印发支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地意见;沙特300MW光伏项目竞标结果0.12元/kwh;上海电气与沙特电力联合中标迪拜全球最大太阳能光热项目,总造价将约39亿美元;工控&电网:9月PMI52.4超预期,为2012年5月以来新高;国网宣布2020年电动车充电桩覆盖全国;ABB宣布收购GE工业系统业务。

公司层面:诺德股份:9月28日复牌,发布非公开发行股票预案,募资不超过20亿,大股东认购不低于30%;亿纬锂能:拟5000万设亿纬锂电;长园集团:拟9.63元/股授予773.5万股;国轩高科:可配售2.62亿股,10配3;汇川技术:汇川联合动力经营范围变更;东方能源(000958):设立清丰东方新能源发电,公司出资1581万,持股51%;比亚迪:发起设立投资基金4.65亿;福能股份:拟增加能源集团5200万采购煤炭的交易。

本周建议重点关注十七个标的:汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远)、隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、三季报增长值期待)、华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局、业绩值期待)、阳光电源(光伏行业超预期、用户分布式龙头、三季报预告超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头)、赣锋锂业(碳酸锂价格上涨受益、锂矿资源布局进入收获期、业绩超预期)、杉杉股份(正极和负极龙头、电动车产业全方位布局)、星源材质(干法隔膜龙头旺季供不应求、湿法隔膜投产)、长园集团(收购中锂大幅增厚、自动化和电池材料旺季来临、估值低)。此外关注:天赐材料、创新股份、诺德股份、国轩高科、林洋能源、国电南瑞、金风科技。

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